交银国际证券：给予金斯瑞生物科技
交银国际证券7月29日发布公告。我们的解读：根据Carvykti1H24销售及里程碑收款，我们预计传奇生物1H24收入约为2.4-2.5亿。因此，金斯瑞非细胞治疗业务1H24收入约为2.6-3.5亿，中值基本符合市场预期。我们看好生命科学服务的增长趋势，全年完成年初指引的15-20%增长有较高的确定性。从利润/亏损角度看，扣除传米乐 登录入口奇的亏损后，金斯瑞1H24非细胞业务录得经调整净利润（抵消前）2,610-3,030万，同比下降10-22%，主因CDMO业务的亏损增加，但生命科学服务及百斯杰的利润持续增长。我们预计2H24经调整净亏损将进一步同比/环比缩窄，并于2025年实现公司整体层面盈亏平衡。
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